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联系人旅程

一、介绍

联系人旅程,即按时间轴对联系人进行一系列触达操作,支持设置不同时间节点触发,自动跟进外部联系人(发送问卷)

二、概念介绍

阶段:即每次触发的时间点为一个阶段

触发条件:即阶段中具体的触发条件(时间点)

触达方式:即阶段中触达用户(发送消息)的具体方式

二、操作

入口:从外部联系人右上角“联系人旅程”进入

1、创建旅程

(1)点击“创建旅程‘,添加旅程

(2)输入旅程名称,选择旅程依据的时间类型(可选择联系人中所有日期类型);

例如:创建的旅程场景是成为联系人后,每30天推送调研问卷(共推送6次),此时该旅程依据的时间就是“创建日期”,选择后,阶段会按设置在创建时间后每30天定时触发推送问卷

2、创建阶段

(1)创建旅程后,在旅程内根据时间轴创建阶段;示例中需要推送6次(每30天推送),即需要创建6个触发阶段;旅程中首次创建阶段时,点击“配置”,添加阶段名称

3、设置触发条件

点击触发条件中的‘修改“,选择该阶段的触发时间,可选择X天后/前的X点,示例:第一个阶段需要在创建时间30天后触发

注意:

1、日期类型在阶段中不可修改,如若修改需要去“旅程”修改

2、目前暂不支持按条件选择联系人进入不同旅程,默认是该账户下管理的可发送范围的所有联系人进入旅程

4、设置触达方式

点击触达方式中的‘修改“,选择触达方式:短信/邮件,发送问卷点击“插入问卷链接”选择相要发送的问卷即可

根据示例中每30天推送调研问卷,推送6次,则需要创建6个阶段,每个阶段的触发时间后推30天即可

5、开启旅程

配置阶段完成后,点击“开启”即可,只有开启的旅程才会执行

6、旅程进度

点击“旅程进度”,可以查看旅程中每个阶段触发的联系人、发送的消息记录

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