保险公司理财规划师职业岗位需求调查问卷

尊敬的保险公司领导、理财规划师及相关从业者：
       您好！我们是浙江经济职业技术学院 2025 级金融服务与管理专业的学生团队，现正开展“保险公司理财规划师岗位人力需求专项调研”。您的回答将为高校人才培养和我们的职业规划提供重要参考，问卷内容严格保密，仅用于教学研究。感谢您在百忙中参与填写！在此祝您新年快乐！
一、筛选与基本信息（3 题)
1. 您是否从事或曾从事保险理财规划相关工作，或参与过该岗位的招聘/管理工作?（单选）
2. 您所在的机构类型是?（单选）
3. 您在本行业的工作年限是?（单选）
二、基础认知题（3 题）
4. 该岗位面向大专生的最低学历要求是?（单选）
5. 理财需求挖掘是否属于该岗位的核心工作职责?（单选）
6. 招聘筛选该岗位的首个环节通常是?（单选）
三、 深度了解题（7 题）
7. 以下哪些专业更受该岗位招聘偏好?（多选）
8. 大专生应聘该岗位，优先考取的资格证书有哪些?（多选）
9. 该岗位要求大专生具备的核心专业知识包含哪些?（多选）
10. 该岗位面试环节重点考察的内容有哪些?（多选）
11. 应届大专生应聘该岗位，可采取的准备策略有哪些?（多选）
12. 该岗位的常见晋升通道包含哪些?（多选）
13. 当前市场环境下，该岗位面临的机遇与挑战有哪些?（多选）
四、岗位工作任务与职业素质（2 题）
14. 您任务该岗位的核心工作任务包括哪些?（多选）
15. 您认为该岗位最重要的职业素质有哪些?（多选）
五、 开放题（1 题）
16. 结合你的认知，谈谈应届大专生应聘保险公司理财规划师岗位，还需要提升哪些核心竞争力?
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