10月徽州旅居参团信息反馈

①请务必确保客户A号填写准确！（非常重要）
②每位参团人都必须填写准确信息。
1. 高客活动时间（格式：x月x日）
2. 专员姓名
3. 参团人姓名
4. 参团人性别
5. 参团人身份证号
6. 参团人联系方式
7. 参团人住宿需求
8. 参团人是否是客户
9. 客户年龄
10. 客户A号（格式：Axxx，非库内填无)
11. 客户财富等级（类别：基础小康，进阶小康，基础中产，进阶中产，富裕，高净值，超高净值）
12. 客户职业
13. 客户家庭年收入（万元，填写整数）
14. 资产配置情况
15. 客户家庭结构
16. 客户类型
17. 铺垫产品及产品意向
18. 是否递送计划书
19. 过往保单购买情况
20. 当前服务进度
更多问卷 复制此问卷