老年客户理财需求调查问卷（客户经理版）

尊敬的经理：
您好！为深入了解老年客户的理财需求，助力上银理财适老产品的设计与服务，我们特开展本次调查，您的专业经验和客户洞察对我们至关重要。
本问卷所有数据将严格保密，仅用于产品调研与条线建设支持。感谢您的参与与贡献！
基本信息
1. 您主要服务的老年客户群体属于：
2. 您服务的老年客户金融资产规模为：
3. 您服务的老年客户主要收入来源（多选）：
支出习惯
4. 您所了解到的老年客户的主要支出项目/场景是（可多选）：
5. 您观察到老年客户突发性大额支出最主要类型：
6. 您观察到的老年客户集中支出频率为：
投资偏好
7. 您所了解到老年客户投资的最主要目的是：
8. 您服务的老年客户持有最多的金融资产是：
9. 您服务的老年客户对养老资金投资的特殊要求：
10. 您所了解到老年客户对理财产品关注的优先级为（排序）：
11. 您观察到的老年客户最偏好的理财产品投资期限通常是：
交易行为
12. 据您观察，老年客户购买6个月以内中短期开放式理财产品，决策模式是：
13. 据您观察，老年客户购买1年及以上的长期限理财产品，决策模式是：
14. 据您了解，如果老年客户自己通过手机银行购买理财产品，会如何选择：
功能/服务期待
15. 老年客户比较看重的银行/理财服务功能是（可多选）：
16. 老年客户对以下哪些增值服务感兴趣（可多选）：
17. 您认为目前针对老年客户的理财产品还有哪些不足或需要改进的地方？或您对适老理财产品有何建议？（选填）
感谢您的参与！您的意见将帮助我们更好地服务老年客户群体。
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