财富养老健康调查问卷

1. 在您看来，生活中存在哪些风险

财务风险健康风险养老风险职业风险

2. 您通常如何应对风险

提前做好储备应对未来风险分散风险，不把鸡蛋放在同一个篮子里减少或不做风险投资通过他人或金融工具转移风险

3. 在转移风险的工具中，您是否选择通过保险来化解以下风险，如果有，是哪些类型的保险？

没买过意外险，应对意外身体伤害医疗险，应对疾病意外就医重疾险，应对重大疾病寿险，履行家庭责任，保全资产传承年金险，提前做好养老教育规划财产险、车险、货运险、家财险等

4. 以下哪种更符合您当前的财富状况？

财富仍在扩大，赚钱是第一要务准备进行向下一代传递大环境和行业前景不明，由攻转守心态转向退休，享受生活

5. 未来5-10年，您是否希望改变财富管理状态

对现状很满意，不想改变希望奋斗创造更多财富希望向下一代完成传递希望维持住当前现状希望转向退休，尽情享受生活

6. 在财富管理过程中，您最关注的是什么

资产保值资产增值资产流动性

7. 您每年希望做多少储备用于解决退休后生活、养老、就医问题

10万及以下20万30万50万及以上

8. 为了实现财富管理，您现在最需要的专业服务有哪些

财务规划，包括预算管理、储蓄策略、长期目标设定税务规划，提供税收政策咨询和解决方案，排查化解税务风险投资组合优化，配置多样化投资组合，最大化收益，分散风险投资机会支持，寻找高回报投资机会投资海外咨询，提供境外投资法规、政策、趋势等投资风险管理，提供风险评估和管理建议，制定管理策略人身风险管理，提供家族成员人身、健康、养老风险管理方案家企资产隔离，提供风险排查和解决方案建议传承规划支持，家族资产传承规划二代能力培养，包括教育、管理、价值观等行业咨询支持，行业前景等方面专业咨询法律咨询支持，头部律所法律专业咨询其他

9. 您认为人一生中最重要的是什么

健康家人财富个人成长个人价值

10. 您认为，人一生中发生重大疾病的概率是多少

32.18%52.18%72.18%92.18%

11. 未来您希望如何解决医疗费用

个人财富社会保险商业保险家庭众筹社会众筹

12. 新华社公布的2024年全国公民平均寿命是多少？

70岁75岁79岁82岁

13. 您或直系亲属是否有以下家族病史？

心血管疾病糖尿病癌症呼吸系统疾病无家族病史

14. 您是否有以下不良生活习惯

没有任何不良生活习惯长期熬夜缺乏运动过度用眼高油高糖高盐饮食其他

15. 按照您的家族遗传病史和生活习惯，您觉得您的寿命会达到多少岁？

80859095100

16. 未来您认为多少钱可以实现基本养老、小康养老、富足养老？

3000、5000、80003000、6000、120003500、6500、120003500、6500、12500

17. 关于未来的养老生活，您有何偏好？

国内居家自理养老国内居家子女养老国内常住地机构养老国内旅居机构养老国外机构养老国外居家养老还没想好

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